受產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)及下游需求減弱等因素影響，在暖通空調(diào)行業(yè)整體景氣度下行的背景下，2019年空調(diào)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量創(chuàng)下近十年新低，與此同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也進(jìn)入深度調(diào)整。2020開(kāi)年以來(lái)，在疫情影響下，這一趨勢(shì)延續(xù)。
2019：下滑態(tài)勢(shì)不減結(jié)構(gòu)性調(diào)整延續(xù)
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)空調(diào)渦旋壓縮機(jī)行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)339.4萬(wàn)臺(tái)，同比下滑10.1%；財(cái)年累計(jì)銷(xiāo)售340.1萬(wàn)臺(tái)，同比下滑9.8%。全年低開(kāi)低走，一、二季度市場(chǎng)持續(xù)震蕩走低，三、四季度市場(chǎng)小幅反彈企穩(wěn)。
整體國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量萎縮，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向更大冷量?jī)A斜。
2019年渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品在3-7HP區(qū)間的市場(chǎng)份額繼續(xù)削減，整體占比已經(jīng)降至32.5%。主要原因依舊是受到雙轉(zhuǎn)子機(jī)型替代影響。同時(shí)，部分主流整機(jī)廠(chǎng)商在單元機(jī)中大批量使用5HP轉(zhuǎn)子機(jī)型，替代了渦旋在這一市場(chǎng)的份額。
在7HP以上制冷區(qū)間，空調(diào)渦旋壓縮機(jī)同樣開(kāi)始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。2019年7HP以上渦旋機(jī)型銷(xiāo)售118.1萬(wàn)臺(tái)，在空調(diào)渦旋壓縮機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占比進(jìn)一步提升至41.7%，同比下滑4.1%，這也是7HP以上渦旋機(jī)型近年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。
究其原因，一方面是由于整機(jī)市場(chǎng)的增速下行，另一方面則是由于15HP以上等更大冷量產(chǎn)品比例逐步提升。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)了解，目前主流的渦旋壓縮機(jī)企業(yè)都有7-15HP的渦旋產(chǎn)品銷(xiāo)售。
受到下游需求減弱和大機(jī)型轉(zhuǎn)換影響，2019年7-15HP渦旋壓縮機(jī)出現(xiàn)了6.1%的下滑，其代表產(chǎn)品為應(yīng)用于多聯(lián)機(jī)的10HP、12HP變頻渦旋壓縮機(jī)和應(yīng)用于模塊機(jī)的12HP定頻渦旋壓縮機(jī)。
隨著主流整機(jī)企業(yè)大力發(fā)展單模塊更大冷量的產(chǎn)品，15HP以上渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品開(kāi)始得到市場(chǎng)青睞，2019年這一冷量區(qū)間的空調(diào)渦旋壓縮機(jī)較去年同期增長(zhǎng)25.8%。其代表產(chǎn)品為應(yīng)用于多聯(lián)機(jī)的16HP、18HP變頻渦旋壓縮機(jī)和應(yīng)用于模塊機(jī)的25HP定頻渦旋壓縮機(jī)。
從冷媒細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)情況來(lái)看，2019年R410A渦旋壓縮機(jī)比例再度攀升，目前占比已經(jīng)達(dá)到42.6%。隨著主流整機(jī)廠(chǎng)商全面切換新冷媒產(chǎn)品，R410A產(chǎn)品作為目前最佳過(guò)渡冷媒迅速受到市場(chǎng)青睞。
目前，R410A在國(guó)內(nèi)已經(jīng)全面應(yīng)用在多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品中，在模塊機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用的比例也開(kāi)始占據(jù)主導(dǎo)地位，與此同時(shí)，新冷媒切換同樣開(kāi)始出現(xiàn)在目前渦旋用量占比最大的單元機(jī)產(chǎn)品上。
從定變頻產(chǎn)品上看，定速空調(diào)渦旋產(chǎn)品受到轉(zhuǎn)子競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)下行的影響，2019年出現(xiàn)了14.8%的大幅下滑。其中，單元機(jī)用定頻渦旋壓縮機(jī)受到轉(zhuǎn)子的持續(xù)沖擊，下滑幅度較大；模塊機(jī)受到市場(chǎng)庫(kù)存以及25HP冷量機(jī)型的大規(guī)模使用等因素影響，也較往年有所下滑。
相比于定速產(chǎn)品的大幅下滑，變頻渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品2019年的表現(xiàn)依舊可圈可點(diǎn)，整體維持了1.5%的微幅增長(zhǎng)。從應(yīng)用上看，今年變頻多聯(lián)機(jī)用渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，此外，變頻渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品在模塊水機(jī)、機(jī)房空調(diào)、熱泵采暖等細(xì)分領(lǐng)域打開(kāi)了新的市場(chǎng)空間，開(kāi)始實(shí)現(xiàn)批量化應(yīng)用。
值得一提的是，2019年我國(guó)空調(diào)渦旋壓縮機(jī)出口市場(chǎng)有所回暖，全年出口57.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.9%。不過(guò)，渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品目前是以產(chǎn)地直銷(xiāo)為主，出口市場(chǎng)占比約為16.8%。
出口地區(qū)方面，巴西、印度、法國(guó)是本年度渦旋壓縮機(jī)的主要出口國(guó)家，其中，巴西市場(chǎng)有較大增長(zhǎng)，印度表現(xiàn)也相對(duì)較好；中東地區(qū)受到當(dāng)?shù)卣谓?jīng)濟(jì)環(huán)境影響，全年出口量出現(xiàn)大幅下滑；其它主要出口地區(qū)如日本、韓國(guó)、泰國(guó)等東南亞地區(qū)相比表現(xiàn)不佳。
2020，或?qū)⒂瓉?lái)“至暗時(shí)刻”
2020年，渦旋壓縮機(jī)的市場(chǎng)情況同樣不容樂(lè)觀，整個(gè)行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)“至暗時(shí)刻”。
從宏觀經(jīng)濟(jì)角度看，2020年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力將有所加大，年初新冠肺炎疫情的突然爆發(fā)預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)一季度經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大影響，進(jìn)而影響全年經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)；同時(shí)隨著海外疫情的蔓延，勢(shì)必會(huì)造成全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)放緩，局部政治沖突可能同步加劇，海外需求將進(jìn)一步減弱。
從下游市場(chǎng)情況來(lái)看，家用和商用空調(diào)市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)不佳和庫(kù)存高企等因素影響短期內(nèi)將依舊處于下行軌道區(qū)間，但長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依舊具有較大潛力。預(yù)計(jì)2020年全系列空調(diào)產(chǎn)品均會(huì)出現(xiàn)不同程度的下滑。
從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)上看，隨著新空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)的推出，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)對(duì)渦旋壓縮機(jī)的沖擊也將延續(xù)，渦旋壓縮機(jī)市場(chǎng)份額依舊存在一定的下行空間。未來(lái)，渦旋壓縮機(jī)企業(yè)的增長(zhǎng)將逐漸轉(zhuǎn)向新的細(xì)分領(lǐng)域，如商用采暖、工農(nóng)業(yè)烘干、冷凍冷藏、機(jī)房空調(diào)、車(chē)用空調(diào)等。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度看，2020年渦旋壓縮機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將會(huì)十分殘酷。一方面，主流整機(jī)廠(chǎng)商格力、美的等紛紛引入自供體系的渦旋產(chǎn)品，對(duì)于外供市場(chǎng)中的渦旋廠(chǎng)商無(wú)疑是雪上加霜；另一方面，隨著主流廠(chǎng)商紛紛開(kāi)始加碼傳統(tǒng)空調(diào)應(yīng)用外的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，在新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)同樣拉開(kāi)帷幕。與此同時(shí)，受疫情影響，預(yù)計(jì)未來(lái)原材料和人工成本將會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步上漲。面對(duì)市場(chǎng)和供應(yīng)鏈的雙重考驗(yàn)，渦旋壓縮機(jī)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也將不斷升級(jí)。
